自从以前的乌鸦被一只狡猾的狐狸骗去美味的鲜肉之后，她一直怀恨在心，永不忘记，而且它还告诉她的孩子小乌鸦要永远记住这份耻辱，不要再犯她以前的这种错误，随时要提防狐狸的计谋，千万不要上当，不然就会吃亏，小乌鸦很听话，就记住了妈妈说话。
一天，小乌鸦莫名其妙到了一片让人神清气爽的树林里，并捡到了一大块美味的食物---肉，于是他便兴高采烈地准备离开树林回家，可正在他回家的时候，有一只狐狸从他右面的矮丛林里跳出来，不慌不忙地走过来，对着小乌鸦不怀好意笑了笑，说：“你好，小乌鸦，很高兴见到你。我这段时间听别人说你很有才艺，我很羡慕你，不如你唱一首歌给我听一下吧！好吗？如果你唱的很好的话，我可以把你介绍给唱片公司，让你做大明星，行吗？”小乌鸦一听，随即在脑海里想了一下，想到了妈妈对他说的话，千万不要上狐狸的当。于是就没理会狐狸，继续往前飞，一边飞一边想在心里着：“我的梦想又不是要成为明星，再说了，我干嘛要唱歌给你听，我可不会上当的。”于是又继续往家的方向飞。
狐狸一见到这种情况，便着急了，然后就开口大骂道：“你这个臭乌鸦，死乌鸦，我以为你是最有风度的，可我没想到你原来是这种小人，伪君子，我真是太看不起你了，连唱一歌这种要求都不答应，哼！”
但任凭狐狸怎样说，小乌鸦还是不理会它，而是飞回家里去，把嘴里叼着的一大块肉放在家里，然后又飞出来对狐狸说：“你还是省省心吧，还想骗我，你以为我那么容易上当啊，你刚才还骂我不好，那你又能好到哪去啊，狐假虎威的臭狐狸。”狐狸听到这话连忙回答道：“我怎么就是狐假虎威呢，你可别乱说，我可是有实力的。”乌鸦说：“好，你说你不是狐假虎威，我听说你昨天捡到了很大的一个胡萝卜，那你敢把它给我吗？”狐狸说：“有什么不敢，给就给。”于是狐狸就拿出来给了小乌鸦，并说：“我说我敢的，这下你信了吧！”小乌鸦拿到后就笑道:“哈哈哈哈！狐狸笨猪，这个是我的了，我走了，再见，哈哈～”狐狸生气道：“好你个臭乌鸦，你......你......算你狠，别让我再见到你，哼！”
后来，乌鸦再也没有上狐狸的当了，有时，反而还把狐狸给戏弄了。那是因为乌鸦悟出了一个道理:吃一堑，长一智嘛！