一天早上，天气晴朗。小蚂蚁和小毛虫用蛋壳做了一个跷跷板，开心的玩起来。
正在他们玩的很高兴的时候，一直蝴蝶飞了过来。小蚂蚁和小毛虫很羡慕蝴蝶能在天空中自由的飞来飞去的。小毛虫说：“要是我也能在天空中飞该多好啊！”小蝴蝶说：“这个好办，我来帮你吧！”
他们用蛋壳做了一个热气球，过来一会，一阵风吹过来，小蚂蚁和小毛虫乘着热气球，乘着风真的飞起来来了，飞上了蓝天。看到沿途中的美丽风景，小蚂蚁和小毛虫感觉心里美滋滋的，甭提多开心啦！
到了下午，天忽然变得阴沉沉的，好像要下雨了。他们赶快把蛋壳翻过来，做成了一个小房子。雨越下越大，不一会儿，天空下起了倾盆大雨，他们躲在蛋壳里，一点儿也没有淋湿。
天黑了，雨也停了。月亮高高的挂在天边。小蚂蚁和小毛虫也玩累了，驭时他们找了一片大树叶当被子，还做了一张舒适的摇床，躺在里面，他们很快就甜蜜蜜的睡着了。