森林里的一个阳光明媚的早晨，一只乌鸦看见一个牌子上写着百鸟比翼大赛，它也很想参加。它看着自己的羽毛又黑又难看，心里很伤心。
它在小路上走来走去看见了三支孔雀的羽毛，它想：一定是两只孔雀啄架了。乌鸦东瞅瞅西看看，四处无人，于是它拾起三支羽毛，躲到一堆草丛的后面，把羽毛插在了尾巴上，然后来到水塘边看着自己在水中的倒影，心里美滋滋的，连忙哼着小曲兴高采烈地参加百鸟比翼大赛了。
裁判宣布比赛开始也了，选手们看见鸦插着三支孔雀羽毛那怪怪的样子，都冲乌鸦哈哈大笑，小鸟们还使劲用嘴它的羽毛。比赛结束了，乌鸦没有得到名次，乌鸦还不明白为什么没有得第一名呢！