丑小鸭变成白天鹅后，它特别惊讶，它自言自语的说：“我有这么美丽吗，我以前不是一只丑小鸭吗，怎么能一下子变成了白天鹅呢？”它不敢相信这是真的，它以为自己在做梦呢。忽然，一个仙女飞了过来，对它说：‘’天上的神仙觉得你是一只坚强勇敢的小鸭，所以才把你变成一只漂亮的白天鹅的。”仙女说完就飞走了。
后来，丑小鸭想让妈妈知道自己变漂亮了，就准备回家。可当它回到家的时候，***妈都不认识它了，以为它是从远方来的客人呢。丑小鸭的妈妈说：“你是谁呀。”丑小鸭说：“妈妈，我是你的孩子丑小鸭呀。”当它的妈妈知道它是丑小鸭的时候，心里感到特别后悔，因为它觉得当初不应该嫌弃丑小鸭，更不应该抛弃它。它的兄弟姐妹也都低下了头，因为正是它们的嘲笑、讥讽才使丑小鸭离家出走的。可它们没想到的是，丑小鸭现在长的比它们还漂亮。