瞌睡虫们继续前行，突然碰的一声，一个小瞌睡虫脑袋撞出了一个包，抬头一看，原来撞到了一个长铅笔的黄瓜藤上，这些铅笔不停的哭。瞌睡虫问：“你们怎么了，为什么哭?”，铅笔说：我们国家换了一个国王，是个魔术师，但魔术师很恶毒，把一切变得乱七八糟的，把我们扎在了黄瓜藤上，还杀了很多老百姓。”瞌睡虫说：“好的，让我来帮助你们。”
瞌睡虫们飞向王宫，用睡觉手电筒一照，守卫们就睡着了。瞌睡虫又拿出一个小袋子，里面有个特殊的粉末字符：睡着永不醒，悄悄的放到了国王的杯子里。国王喝后昏睡了过去。咚的一声，大家都变回了原来的样子，一切恢复了原样。
铅笔们得救了，大家都很感激瞌睡虫们。瞌睡虫们开心地继续它们的旅程……