在八月十五的晚上。天空挂着一轮圆月，星星在天上眨着眼睛，发出一闪一闪的光。清澈的河水哗啦哗啦地流着。岸边有一个蘑菇形状的红色房子，里面住着小乌龟一家。
小乌龟来到河边，坐了下来，想：“我要是能飞就好了。就可以飞到月亮上了。看看到底有没有美丽的嫦娥姐姐和可爱的玉兔呢?”
小乌龟想得入了神。这时，它好像看见一个人朝它飞过来。这个人衣着鲜艳、面孔秀丽，怀里抱着一只小兔子。
小乌龟连忙问“你是仙女吗?你认识嫦娥姐姐吗?”这个人说：“我就是嫦娥啊!”小乌龟高兴地跳了起来。心想：“看来妈妈讲的故事是真的。月宫里真的住着嫦娥姐姐!”但嫦娥只陪小乌龟呆了一小会儿，就走了。临走前，她说：“明年中秋节再见!”小乌龟很失落，但它还是说：“好吧。”
突然，一个声音传了过来：“小乌龟，起床了!再睡就迟到啦!”小乌龟睁开了眼睛，想：“原来，是我做了一个梦啊!好吧，希望这一天能早一点到来。”