月亮森林，今天要举行一次联欢会。小动物们兴高采烈。小老鼠波波，也来凑热闹。森林务员会长猫头鹰，提着嗓子通告大家，带好自己的乐器，在联欢会上演奏。在“大元交”上集合。一个个都兴致勃勃，一路上都开开心心。它们渡过了有名的外婆桥，走过了美丽的自然花池……啊！终于到了“大元交”了。歌唱家青蛙“绿皮”今儿要好好露一首，要给大家瞧。
瞧！河马一家都来了，慢吞吞的坐下来。小白兔皮皮，音乐是她的最爱，悠闲的拉着心爱的小提琴。几个小老虎在比赛谁的力气大。总之，场上乱成一团。“喂！大家静一静，联欢会马上开始！”“男高音”乌鸦扯着嗓子直叫。顿时，场上平静下来。主席台上，猫头鹰讲话，宣布联欢会现在开始。乐队凑起了歌声，大家完全陶醉在歌声中。随后就是狗熊一家表演的杂技。大家连声叫好、拍掌。
正在联欢开的正起劲时，馋嘴的小白狗——花花，沉着脸，捂着肚子说：“联欢会，怎么没有吃的？”“你真丢人，还要吃！”身旁的小鸭子责备。“我的肚子饿的咕咕叫，一会儿不吃东西，我心里就难受！大家一起唱歌跳舞，欢乐多多。
到黄昏的时候，动物们各自回到家。明天又会发生什么故事呢？