自从上次的教训后，不要告诉自己的孩子，让它不要相信别人的花言巧语，乌鸦记住了妈妈的话，后来有一天，小乌鸦出去觅食，找到了一块肥美好吃的肉。
小乌鸦正准备吃，忽然被一个声音停住了，原来是小狐狸在叫它，小狐狸也在觅食，它现在很饿，却又没有食物，当他看到小乌鸦和他的肉便心生一计，小乌鸦问:“有什么事吗，狐狸先生?”小狐狸偷偷狡猾的一笑，它假装很恭恭敬敬的说:“没事，就是想和您聊聊天。”但其实，它只是对小乌鸦的那块肉打起了主意。
小狐狸学起当年妈妈的样子，它说:“哎呀，瞧您这一身美丽的羽毛，真好看呀!”但它心里在想:“什么嘛，这一身乌漆麻黑的毛，丑死了，识相的快点把肉给我。”小乌鸦叼着肉，扭过头，压根儿不搭理它，小狐狸见状又开始忽悠乌鸦了，它说:“尊敬的乌鸦先生，您唱歌的声音一定很洪亮吧，肯定很好听，不知我可否有幸开开眼界。乌鸦依旧不搭理它，狐狸见计划不成功，悄悄的抓着树枝往上爬，这样的爬呀爬呀，刚要碰到那块肉的时候，小乌鸦迅速叼着肉跑了，小乌鸦停在另一个枝头上，它一口就把肉吃了，它说:“就这，还想骗我的肉，想得美。”说着飞到小狐狸站在的枝头上，用翅膀推了一下小狐狸，小狐狸没站稳，摔了下去，小狐狸就这样摔死了，现在它什么都没有得到，还赔上了自己的性命。
乌鸦回到家跟妈妈说了发生的一切，妈妈连连称赞它。