在天与地交融的地方，有一个美丽的仙子王国，住着百花之王和花后。
十年一度的百合花的日子到了。一道险恶的绿色闪电从天而降，变成了一个奇丑无比的老巫婆，她怪笑道：“这么盛大的庆典怎么不邀请我呢?”
花王生气喊道：“老巫婆，我们仙子王国怎么会邀请你呢!”老巫婆见花王如此英俊，心生请愫，当众向花王求爱。花王毫不犹豫的拒绝了。恼羞成怒的老巫婆将手一拂，花王和花后都变成了癞蛤蟆和天鹅，老巫婆怒吼道：“花王，你变成了癞蛤蟆，看你怎么和花后相爱!”她邪恶的笑着。
花后飞走了，花王一步一步的跳着，跟着花后远去的身影。突然花王看见花后被猎人的子弹击中，掉在草地上，他飞快的跳过去，救起了花后。从此他每天都细心照顾着失去记忆的花后，每天向花后讲述着以前美好的生活，唤醒她的记忆。
随着时间的推移，花后已经完全治愈了，恢复了往日的记忆，他带着花后开始练习在天空中飞翔，可是又被猎人盯上了。箭飞快的向花后飞去，花王挡在花后的前面，箭刺进了花王的胸口。慌忙之中，花后背着花王逃进了一个山洞中，花后像花王那样精心照料他。
日复一日，年复一年，花王醒来了，他变成了英俊的花王，天鹅也变成了美丽的花后，看着眼前的花后，他们紧紧相拥。然后，一同回到了仙子王国。共同将老巫婆推入海中，仙子王国又恢复了一派美丽的景色，可爱的仙子仙女们在草地上嬉戏，欢笑声连成了一片。