小虫子、小蚂蚁和小蝴蝶是好朋友。
一天早上，小蚂蚁在小河边捡到了一个神奇的鸡蛋壳，喊来了大家一起围观。聪明的小蚂蚁搬来一条树枝放在了鸡蛋壳上。小虫子爬在一头，自己爬到另一头，他们开心地玩起了跷跷板。小蝴蝶在空中翩翩起舞，为他们加油。
过了一会儿，小虫子望着小蝴蝶羡慕地说:"让我们做一个热气球吧，这样就能和蝴蝶一起飞舞。"小蚂蚁想了一下，找来一块粉色的布和一团线，把它们缝绑在鸡蛋壳上。一个简易的热气球就做成了。一阵风吹来，热气球被风吹上了天空，他们在空中玩起了追逐的游戏。到了下午，天空下起了蒙蒙细雨，小蝴蝶淋湿了翅膀，小虫子、小蚂蚁合力把鸡蛋壳翻了一个面，鸡蛋壳就变成了蘑菇房。三个小伙伴们在蘑菇房里唱歌、聊天。
天黑了，月亮婆婆来了，三个好朋友躺在鸡蛋壳做成的摇篮里，盖着软绵绵的树叶，甜甜地进入了梦乡。