自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。
有一天，乌鸦又得到一块肉。当她在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了。狐狸已经三天没吃东西了，此时更是口水飞流三千尺。“乌鸦小姐近来可好呀！”狐狸皮笑肉不笑地说，“您的羽毛真是太美丽了，连百鸟之王孔雀都是您手下败将呀！如果您能飞下来和我共舞，那真是我此生最大的荣幸呀！”乌鸦心想，我才不上你的当呢！狐狸见一计不成又生一计。“乌鸦小姐，你你身后……呀，完了！完了！猎人来了。”说着装着一副害怕的样子。乌鸦当然知道狐狸在骗她，但它却想骗骗狐狸取乐。于是她伸长脖子把肉吞了下去，又叼来了一片枯树叶，把它扔了下去。狐狸见“肉”掉了下来，马上跑过去，大吃特吃，可它突然感到味道不对，低头一看自己吃的竟是树叶。
乌鸦此时已飞得无影无踪了。狐狸气极了，但是，它也拿乌鸦没办法，耸拉着耳朵离开了。