小凡卡但梦见爷爷正盘着腿坐在炕上读信，可爱的泥鳅正摇摆着尾巴在炕下边走来走去，一个巴掌把小凡卡从甜美的睡梦中打醒了。
凡卡用手捂着那个被打的地方，泪水如大雨般的往下流，再一看，原来是老板回来了，手里抱着他们所谓的“宝贝”，指着凡卡开始教训，说凡卡不干活，屋子里的脏东西和猫要把屋子打翻了，居然也不管。
凡卡哭着仇视着那只猫，也仇视着那“兔崽子”，更仇视着老板，凡卡想爷爷，他宁愿吃苦也不愿意在这里挨打，受侮辱。
第二天，凡卡去老板开的鞋店里偷出了一双鞋子，穿上就跑，鞋店的老板娘看见了，骑上摩托车就追去了，人哪能跑得过摩托车呀，老板娘抓住了凡卡，就是一顿毒打，接着传来了哭声与教训声，当然，这不是同一个人发出的。
凡卡昏了过去，昏了三天三夜，可当他醒来时。却发现这床好软，好舒适，这场景好熟悉啊。凡卡想起来了，这不就是这三个月来渴望回到的家吗，没错，就是这，原来，是凡卡的爷爷把凡卡救了回来，凡卡觉得这是一场梦，就算是梦，他也希望这梦没有尽头，可这的确不是梦，爷爷回来了，一把抱住了爷爷，爷爷也一把抱起了孙子，在安慰，安慰……
凡卡从此过的很苦，但是他有一个爱他的爷爷，一直，一直……