很久很久以前，鸟类和兽类发生了战争。它们打得难分难解、不可开交，最后兽类落荒而逃，鸟类获胜了。
蝙蝠得到了这个消息后，连忙来到了百鸟之王------凤凰面前，“祝贺你，凤凰小姐!”蝙蝠一边扑打着翅膀一边说，“我是乌鸦的表娘舅，也是鸟王国的成员之一，我能加入你们的队伍吗?”凤凰点头表示同意。就这样，蝙蝠住进了鸟王国。
不久，鸟兽之间又发生了大战，蝙蝠闻风而逃。鸟兽双方打得非常激烈，最后鸟类以失败告终。
蝙蝠听到这个消息后，缩起翅膀找到了百兽之王----老虎，“恭喜你，老虎先生!”蝙蝠大摇大摆地走到老虎面前，“我是老鼠的远房亲戚，也是兽王国的成员之一，我能加入你们的队伍吗?”老虎也点头表示同意。这样，蝙蝠又住到了兽王国。
后来，鸟王国和兽王国重归于好了，两个王国之间开始了互相拜访，它们同时发现了蝙蝠的卑劣行为。凤凰一巴掌拍在了蝙蝠的脑门上：“走!你这个讨厌的家伙，我们鸟王国不欢迎你!”老虎抬起一脚踢在蝙蝠的屁股上：“滚!你这个可恶的东西，我们兽王国不欢迎你!”
蝙蝠只好灰溜溜地逃离了森林，它无家可归，就蜷缩在阴森森的山洞里，白天它没脸出来见人，只能晚上出来找点吃的。此时，它又悔又恨，只怪自己当初意志不坚定，见风使舵，当了墙头草，现在落得了如此下场。