小鸟和毛毛虫原来是一对好朋友，后来由于一件事，改变了它们之间的友谊。
小鸟和毛毛虫住在一个小岛上。一天，毛毛虫觉得在这里生活太无聊了，于是就跟小鸟说：“咱们一起去其它地方住吧，这里太闷了。”小鸟想都没想就答应了。
第二天一早，毛毛虫就爬在小鸟的身上，小鸟带着毛毛虫飞向它们想去的地方。一路上它们都有说有笑。它们飞了大半天，毛毛虫对小鸟说：“哎哟，我太饿了，快停下来让我休息一下吧。”小鸟听见后，连忙加快速度飞向前面的村庄。其实，小鸟也已经很累了。最后，小鸟在离村庄不远的地方坚持不住倒下了。它们倒下后，毛毛虫不管小鸟的生死，自己从小鸟的背上爬下来找食物去了。可怜的小鸟因为又饿又累，再也飞不起来，就这样累死在地上。
其它小鸟知道这件事后，急急忙忙飞到小鸟倒下的地方找毛毛虫算帐，可是毛毛虫早就爬走了。小鸟们很生气，决定要报复毛毛虫。从此之后，小鸟们就恨透了那些毛毛虫，总是想方设法地把它们吞到肚子里。