在深山中，在草丛中，在动物的大家庭中。有许多秘密是不可告人的，也有些秘密是诡计多端的老巫婆设计的陷阱，现在，就有个关于老巫婆和动物们的秘密。
一天，老巫婆化成小兔子，假装去探望外婆。途中却到处对动物们说：“今天我要去外婆家！我外婆请客，你们都到我外婆家玩吧！”于是，动物们便毫无戒心的跟着老巫婆走。
走了一会儿，动物们就觉得奇怪了，就问：“小兔子啊！你外婆不是住在那边的萝卜地里吗？怎么往山底的老巫婆家去？”老巫婆只顾着走，随便说：“我外婆被老巫婆邀请去喝茶。”动物们一听，更加奇怪了：“什么？老巫婆邀请你外婆去喝茶？没听错吧？”老巫婆一见露破绽了，便露出原形。动物们大声喊：“啊！老巫婆，快走！”老巫婆奸笑着，说：“你们走不了了，等着做我的汤吧！”小猫走出来，拿出随身携带的斧头和刀，分给其余的动物，大声喊：“冲！”于是，便展开一场魔法与智力的大仗。
战斗一番后，大家都损失惨重，动物们伤的伤，死的死。老巫婆也受伤了，老巫婆吹了吹哨子，成千上万个机器人便拿着刀，拿着剑往小猫这边过来。小狗看见一个红色的按钮，觉得奇怪，便按下去。那些机器人一瞬间消失了，原来，那些机器人都是老巫婆做的影子。于是，老巫婆就被动物们捉住了。小猫在老巫婆身上搜到长生不老的药，大家抢着去吃。只有小猫和小狗没有去抢，他们就觉得奇怪了：老巫婆为什么一点也不在乎，而且还一副看好戏的样子。然后，他们不知不觉地睡着了。醒来的时候，动物们全都中毒身亡，老巫婆也不知去向。小猫和小狗呜咽着把动物们安葬了。然后，小猫和小狗讨论了好久，想出一个惩罚老巫婆的方法。
小猫和小狗先到老巫婆居住的地方，假装投降。然后再在老巫婆睡觉的地方安上炸弹，等老巫婆睡觉的时候，炸死她。果然，老巫婆一躺下去，便被炸死了。森林里回荡着小猫和小狗清脆的笑声。