两个猎人骑着马，引着猎犬，匆匆地奔往东面的山谷。 跨枣红马的是村里有名的老猎手尼玛。 骑小青马的是他9岁的孙子茫汗夫——暑假里随着爷爷来出猎。 在小茫汗夫的心中，爷爷是真正的英雄。 他想：这回和爷爷去打狼，一定要像个成人一样，不能再让狼群骚扰我们的羊群。听爷爷说，这次要打的狼在20多年里几次遭遇几次脱逃，是一只生性狡黠，不好对付的生灵。 在山坡上的小草房里歇脚时，爷爷和小茫汗夫喂饱了猎狗，决心和这只狼一决胜负。爷爷还手把手教给小茫汗夫对付野狼的办法。 路上，他们发现了狼的足迹。这是一只很大的狼。爷爷说。小茫汗夫不由吃了一惊。 看到路上被狼吃掉的牲畜的尸骨，老猎手更加痛恨这只狼了。他对孙子说：狼现在吃饱了肚子。注意，它是警惕性非常高的动物，听到一点动静就会跑掉!听到这儿，小茫汗夫不由想起了关于这只狼的种种传说：有人说马和猎狗根本撵不上它，有人说枪弹伤不到它的皮毛。 在野狼出没的山岩，爷爷休息时，小茫汗夫独自一人进入了茂密的森林。突然，马一惊，猎狗也叫个不停，小茫汗夫一抬头，不由吃了一惊。前面的树荫下，有一只硕大的野狼正注视着他。 好久，这只狼看看小猎人和他的猎犬，若无其事地进入了丛林深处。走进丛林时，它还回头友好地望了望小猎人，那眼神仿佛在对小茫汗夫说：放心，可怜的小家伙，我不会伤害你的! 看到这一切，小茫汗夫出猎时全力杀狼的心情消逝了，也忘记了身上的弓箭是用来射杀狼的。 回到爷爷身边，小茫汗夫把刚才发生的事情一五一十告诉了爷爷。真是佛爷保佑，这狼是非常凶残的。爷爷惊奇地说。 夜里，小茫汗夫做了个梦：自己和狼成了好朋友。醒来之后，他把自己的梦告诉了爷爷。 狼在夜里呼唤着，声音传得很远。它已经老了，那些小狼已经离它而去了。爷爷告诉茫汗夫。 吃过早饭，爷爷信心十足地对茫汗夫说：这狼还在老地方，我们就在那几消灭它! 小茫汗夫却在心里发出疑问：爷爷为什么一定要杀死这只狼呢?它已经老了，我们为什么不能成为朋友呢? 在野狼出没之地，他们发现了那只老狼。老猎手举枪射击，这一枪却没有击中。 老狼用充满怨恨的眼神盯了老猎手一眼，转身逃入了莽莽森林。 一种异样的感觉涌上了老猎手的心头，他忽然间放弃了消灭这只狼的念头。 他看了看小茫汗夫。是啊!世上的生灵为什么不能和睦相处呢?童心是多么善良，他们不愿看到生命之间互相残杀。 想到这儿，老猎手收起枪弹，和小茫汗夫走在了回家的路上。 他们感到：森林中的花草和鸟儿似乎也在欢送他们。他们和动物是亲密的朋友。