从前，森林里住着一只凶残的老虎，长的凶神恶煞，行为更是穷凶极恶，抓住的动物不论老幼病残，统统吃掉。动物们怕极了，听到虎啸就瑟瑟发抖。
老虎手下有个极度聪明的小弟-------狐狸。打着老虎的口号，扯着老虎的虎皮，借着老虎的力量干了不少坏事。
老虎在洞里打着饱嗝，正在用牙签剔牙。拔了一撮虎毛，让狐狸代表自己巡视整个领地。狐狸兴高采烈极了，一路小跑到洞口，拍怕肩膀上的灰，昂首挺胸向山下走去。
灰熊满头大包，喜滋滋的捧着蜂巢，口水情不自禁的流了下来。狐狸走了过来，眼睛一直盯着蜂蜜。狐狸吭了一声，说道：老虎大王最近想吃甜味了，知道你灰熊喜爱吃蜂蜜，手里肯定有蜂巢，所以派我来取。说完拿出一撮虎毛在灰熊前晃了晃。灰熊恋恋不舍的把蜂巢递给狐狸，狐狸用了很大的力气才从灰熊手里拿到蜂巢，直到狐狸把蜂蜜吃完，还能听到灰熊的咆哮声。
狐狸路过山坡，看见一个牧羊人在放羊。狐狸眼睛一转，心里想到：我把这群羊骗到老虎面前，自己也能得到不少奖赏吧。于是大摇大摆走了上去说道：老虎大王知道你来此地放羊，特让我请你去洞里吃烤羊，尽地主之谊。猎人笑着说：既然老虎大王这么客气，我也不能小气了，一会把这群肥羊挑几只送给老虎大王。说完，悄悄揣上猎枪赶着羊群和狐狸一起来到老虎洞前。
老虎看到一群肥大的羊，喜出望外，直夸狐狸能力强。当看到猎人把黑洞洞的枪口对准自己时，老虎傻眼了。最终，猎人披着虎皮，牵着狐狸，放着羊。
聪明应该用在帮助他人身上，如果小聪明用在自私自利上，最后会被自己的聪明所坑害。