在蔚蓝的大海里，有一种鲛人，俗称美人鱼。他们擅长唱歌，用美妙的歌声来吸引岸上的人，他们凶残，可怕，每一个被吸引过来的人类，全都沦为了他们的腹中食物。可恰恰有那么一位善良的人鱼，名叫"菱儿"，因为比起其它的人鱼，她太善良了，甚至都不舍得伤害海里的鱼儿，靠吃着海草，海带来维生。
正因为她的善良，她在其它人鱼的眼里，是异类，怪种，没有人鱼愿意接近她，连母亲都对她不管不顾。不过她生性乐观，喜欢和鱼和虾嬉戏，这样她的是多么美。
一个夜晚，她趁岸上没人，浮出水面，坐在暗礁上唱歌，寂静的夜晚承托着她那银铃般的歌声，真是美妙极了！
"快来啊，快！大家快来，有一只落单的鲛人，我们一起合力捉住她，为我们死去的村民们报仇"她猛然回头，原来是被岸上的渔夫们发现了，大家正拿着渔网，鱼叉向她接近。她想逃，可是发现她已经被包围了，渔夫们用网把她抓住了，冰冷的鱼叉在她尾巴上，整条尾巴都血淋淋的。她哀求着渔夫们："不，你们放了我好不好，我从来没有伤害过人类，你们放了我好吗"？一位渔夫发话了，"放了你？那我们那些死去的村民们怎么能安息，就算你没有害过人，那么你们鲛人一族的罪孽也不可抹去，你也要为此付出代价"！
她不在反抗了，默默的听着人们要怎么处置她。突然，人群里不知道是从哪里发出的声音"听说鲛人全身是宝，鳞片拔下来可变金子，泪流出来可成珍珠，食其肉可包治百病，最难得的是鲛人油点灯可以万年不灭呢！我们何不趁此机会发一笔财呢"？话音刚落，村民们都表示赞同，菱儿听后才知道，渔夫这是要将她折磨致死啊！
她被绑在树上，眼睁睁的看着身上的鳞片被一片片都拔掉，眼泪像断了线的珠子一样不停的往下掉，每拔掉一片鱼鳞都让她痛不欲生。有谁会来帮帮她呢？她痛得昏死过去了，在晕过去的前一秒，好像隐隐约约听到了打斗的声音。
醒来之后已经是在海里了，身上的伤也好了，正当她纳闷时，从来都不关心她的母亲走了过来，敞开心扉跟她说了为何鲛人与人类势不两立。原来在两千年前，鲛人与人类原本是互帮互助的好友，可不知是谁告诉人类，我们鲛人身上的秘密，从此人类就肆意的捕杀我们鲛人，从前的友谊瞬间化为乌有，面对人类的贪婪，鲛人从此跟人类势不两立，这也是因为鲛人会用人类来当他们的食物，这一切都是她们咎由自取的。菱儿的母亲眼里闪出了泪光。
之后的那些天里，菱儿反反复复的想着母亲的话，她亲身经历过被人类拔鳞削肉，更加相信了母亲的话。
多么自私贪婪的人类啊！她想到这里不由的有些憎恨，我的仇恨，一定要人类一一还回来！
这天，她坐在暗礁上唱歌，想要吸引人类过来。"真好听啊！姐姐"身后传来了一个小女孩的声音，面对女孩的天真，她怎么下得去手？"我叫珠珠，珍珠的珠"，小女孩自我介绍到。"你就不怕我吃了你吗"？菱儿问到，"这有什么好怕的，姐姐那么漂亮，肯定不会吃了我"她回答到。菱儿内心似乎有些动摇了，究竟要不要报仇雪恨呢？还是……
回去后她想要说服族人与人类重归于好，可人鱼们笑了，当初她母亲率领着鲛人去把菱儿救回来，没想到她还不长记性，居然想要和人类做朋友。她不相信，既然两千年前人类和鲛人能做朋友，那么现在一定也能，一定是有人在挑拨离间，她要查明真相。
一天，她路过海沟，听到了住在海里的海巫婆说话，"哈哈哈，经过我的挑拨，这下鲛人和人类还做什么朋友，哈哈哈"！菱儿震惊了一下，原来是海巫婆在搞鬼，她回去告诉了族人们，族人们愤怒的拿起了武器向海沟走去，要抓到海巫婆，让她得到应有的惩罚。
经过族人的努力，抓到了海巫婆，向人类说明了真相。人类也为他们的贪婪自私感到了羞愧，真诚的道歉鲛人，而鲛人也因为把人类当成食物而道歉，于是两族又重归，互帮互助，互相信任。
他们把这一切都归功于菱儿，认为菱儿是海神赐给他们的礼物。而还海巫婆也得到了她应有的惩罚。