皇帝就这样顶着百姓们的目光，把这次游行大典举行完毕。而百姓们很不满这样的皇帝，他们集体写了一封信，把皇帝所做的恶事陈列出来，并要求皇帝改正。
皇帝迫于众人的威胁，只好点头答应，做一个认真负责的好皇帝，百姓们看到皇帝的改变，也纷纷放下心来，安排手上的活去了。
谁知，又有两个骗子来到了王宫，他们称自己能织出世上最美的布。皇帝一听，这哪行啊，等他是傻子吗？已经被骗过一次了，怎么可能在同一个地方再跌一次。
正当皇帝想让两个骗子走时，两个骗子异口同声的说：“皇上，我们织布的过程可以公开，不必遮遮掩掩，并且我们织的布任何人看了都移不开眼！”
皇帝迟疑了，两个骗子对视了一下，做出准备离开的动作，嘴里还说：“既然皇上不相信我们，那我们还是走吧。”
正当两个骗子即将走出宫，皇帝拖着肥胖的身体追了过来。“站住！”皇帝气喘吁吁地跑着，由于跑的太累了，他没有发现两个骗子嘴角的一抹笑。
“怎么，皇上想让我们帮你织布了？”一个骗子怪声怪气的说道，可是皇帝哪管的了这个骗子对他尊不尊重，他现在满脑子都想着那世界上最美丽的布。
皇帝说：“你们必须织出最美丽的布，否则，我把你们的脑袋砍了！”两个骗子毕恭毕敬地说了一声：“是！”
待他们回到宫里，骗子们要了金子，金粉和一堆金丝，皇帝还特意给了他们两间房间和一个只属于他们的客厅，还有一大群宫女和侍卫。
两个骗子又要了一个银制的织布机，他们往上面套上金丝，然后就开始织布了，他们有条不紊地织着，每一个前来检查的大臣都十分惊奇，没想到世上竟有如此好看的布。
终于，布织完了，两个骗子用布做成了一件金光闪闪的衣服，果真叫谁都移不开眼。可是骗子竟又从口袋里拿出一模一样的衣服。
他们把刚做好的衣服和口袋里的衣服互相调换，并且把衣服叠得整整齐齐，捧着衣服就去见皇帝了。
皇帝一看这衣服如此之美，便笑得合不拢嘴，立马下令赏两袋金子给骗子们，还定下：下次游行的日期就在十天后，
十日之期，一晃而过，一下子就到了游行的日子了。
皇帝满心欢喜的穿着新衣服，走在浩浩荡荡的一群人面前，兴奋地朝着百姓们招手。殊不知，他做这个动作是多么丑陋，简直像一大块肥肉在街上晃来晃去。
皇帝扭了扭自认为纤细的腰肢，可正在此时下雨了，皇帝手忙脚乱的想把衣服脱下，以免弄湿，但新衣服的金色正在以肉眼可见的速度褪成白色。
是的，皇帝的金衣服其实是骗子用麻布织好的，只不过是在上面撒了一层金粉。
皇帝气得跳起来说：“可恶的骗子！”但此时两个骗子已经拿着金子逃走了。