地上的生物和天空的飞鸟之间将有一场大战。这个消息传到了海外，泰色顿国王的儿子说等到战争爆发后，他准备到战场观看，并传回来消息，告诉人们谁将成为国王。尽管如此，他到得还是太迟了，除了一条蛇和一只大黑渡鸦之间的最后一场战斗外，所有战斗都打完了。双方斗得很厉害，最后蛇证明自己更强些，要不是王子拔出剑，一下子砍掉蛇头，蛇会勒住渡鸦的脖子，把他勒死。渡鸦看见敌人死了，很感激，说道：“为了报答您今天的恩情，我将让你看见一幕奇观。来，到我的翅膀根这儿来。”王子听从了渡鸦的嘱咐，等到渡鸦停止了飞行，他们已经飞过了七座山峰，七个幽谷，七片沼泽。
“您看见远处那所房子了吗?”渡鸦最后问，“一直往那儿走，我的一个姐妹住在那儿，她会热情欢迎您的。要是她问：‘您参加了鸟的战争了吗?’您就回答是;要是她问：‘您看见我的同类了吗?’您就回答看见了。不过千万要记住明天早晨和我在这里会合。”
王子按照渡鸦教给他的那样回答。那天晚上，他遍尝了各种肉食，喝了各种酒水，用温水洗脚，然后躺在一张松软的床上。
第二天也是如此，第三天还是如此，但是到了第四次会合时，王子没看到渡鸦，反而看见一个手拿包裹的帅小伙子。他还从没见过那么帅的人!
“附近有只渡鸦吗?”王子问。小伙子回答：“我就是那只渡鸦，您把我从魔咒中解放了出来，为了报答您，我把这只包裹送给您。顺着来时的路回去吧，就像之前一样，每个房子里睡一夜。不过除非你到了最想住的地方，千万不要打开包裹。”
王子上了路，一切都像之前发生的一样，直到他来到父亲家的一片密林。他已经走了很远的路，包裹似乎突然变得越来越沉。他先是把包裹放在一棵树下，而后他想该打开来看一看。
绳子很容易解开，王子很快就打开了包裹。他在包裹里看到了什么?天啦，一座宏伟的城堡，四周是果园，果园里长满了各种水果、鲜花和飞鸟。城堡里一切已经准备停当，他随时可以入住，不过与密林深处相比，他更希望到了父亲的宫殿附近的绿谷里再打开。他叹了口气，抬起头看看，发现一个巨人向他走过来。
“王子，你选择建房子的地方可不怎样啊。”巨人说道。
“的确如此，这不是我希望的地方。”王子回答。
“我要是把它放进包裹里，你给我什么报酬?”巨人问。
“你想要什么报酬?”王子反问。
“当你的长子七岁时，把他交给我。”巨人回答。
“我要是有儿子，你会得到他的。”王子答道。话音未落，城堡和果园又被包进了包袱里。
“现在你走你的路，我也走我的路，”巨人说道，“你要是忘记了自己的承诺，我会记住的。”
王子心情愉快地上了路，直到来到父亲宫殿附近的绿谷。他慢慢解开包裹，担心除了一堆石头或破布，里面什么也没有。，不!一切都和之前的一样，当他打开城堡的门时，那里站着一个绝代佳人。
“请进，王子，”她说道，“一切都准备好了，我们马上结婚。”于是他们马上结了婚。
姑娘是个好妻子，王子如今成了国王，非常开心，把巨人忘得一干二净。七年又一天过去了，一天早晨，他站在城墙上，看见巨人大步流星地朝城堡走来。这时他想起了自己的承诺，也想起这件事没告诉王后。如今他必须告诉她，也许她能够帮助他摆脱困难。
王后静静地听着他的故事，等到讲完了，她只说了句：“你的事让我和巨人来解决吧。”就在她说话时，巨人走进了大厅，站在他俩面前。
“把你的儿子带来，”他冲着国王嚷嚷，“就像你七年前有一天答应的那样。”
国王瞥了一眼妻子，妻子点点头，于是他回答说：“让他的妈妈先给他打扮打扮。”
王后离开了大厅，带走了厨师的儿子，给他穿上王子的衣服，然后把孩子领到巨人面前。巨人牵着孩子的手，两人一起沿路离开。没走多远，巨人停了下来，递了一根棍子给男孩。
“你爸爸要是有根棍子，他会用来干什么?”巨人问。
“我爸爸要是有这根棍子，他会用棍子把偷吃国王的肉的狗和猫赶走。”男孩回答。
“你是厨师的儿子!”巨人叫起来，“回家找你妈妈去。”他掉过头，朝着城堡走过来。
“这次你们要是再耍我，最高的石头将会变成最低的。”他威胁说。国王和王后直发抖，但是却舍不得把孩子交出去。
“总管的儿子和我们的同龄，”王后小声说，“他肯定不会晓得是个不同的孩子。”于是她将总管的儿子换上王子的衣服，巨人领着孩子离开。没走多远，巨人停了下来，伸出棍子。
“你爸爸要是有根棍子，他会用来干什么?”巨人问。
“他会用来把那些把国王的杯子打碎的狗和猫赶走。”男孩回答。
“你是总管的儿子!”巨人叫起来，“回家找你妈妈去。”他掉过头，气冲冲地朝着城堡走过来。
“把你儿子立即带过来，”他吼道，“要不然最高的石头将变成最低的。”这一次，真正的王子被带了过来。
父母亲哭得很伤心，想象孩子正在经受各种可怕的折磨。
巨人尽管不让这孩子见自己的女儿，却像亲生儿子一样对待他。男孩长成了大男孩，有一天，巨人告诉男孩自己要外出，要男孩自己一个人玩。于是男孩爬到城堡顶上，那里他从未去过。他的耳朵里听到了音乐声，便在顶上停下来。他打开附近的一扇门，看见靠窗坐着一个女孩，拿着把竖琴。
“快走，我看见巨人就在附近，”女孩低声快语道，“等他睡着了，再回到这里来，我有话跟你说。”王子听从了吩咐，等到午夜钟声响起的时候，他爬回了城堡的顶上。
“明天，”巨人的女儿说道，“明天你将从我的两个姐姐中挑选一个结婚。你一定要回答她俩你谁都不娶，只娶我。这会让他很生气，因为他想让我和绿城王子订婚，而我一点都不喜欢这个王子。”
然后他们分手了。到了第二天，果然像女孩说的那样，巨人把三个女儿叫到跟前，另外把王子也叫来，对王子说：“哎，泰色顿的王子啊，我们分别的时刻到了。在两个姐姐当中选一位做妻子，一结完婚，你就带她回到你父亲家去。”
“请把最小的嫁给我。”小伙子回答。巨人一听，脸都黑了。
“你必须首先做三件事。”他说道。
“请讲，我会做的。”王子回答。巨人离开房子，让王子跟他到牛棚，牛棚里养着奶牛。
“这个牛棚已经一百年没有打扫了，”巨人说，“在天黑我回到家之前，你要是没打扫完，不能让金苹果从这头滚到那一头，你就得用血作代价。”
小伙子累死累活干了一整天，都可以把海水舀干了。最后，他累得几乎都动不了了，这时巨人的小女儿站到了门口。
“累了就躺下吧。”她说道。王子心想反正只能死一回，便听她的话，倒在地上，呼呼大睡。等他醒来后，女孩已经不见了，牛棚干干净净的，金苹果可以从这头滚到那一头。他惊讶得跳起来。就在这时，巨人走了进来。
“你把牛棚打扫干净了吗，王子?”他问。
“已经打扫过了。”王子回答。
“好的。既然你今天这么积极，明天你从每一种不同的鸟身上选一根羽毛，用羽毛来盖这个牛棚，否则你就得用血作代价。”说完，他走了出去。
太阳还没出，小伙子就带上弓和箭去捕鸟。他去了沼泽，可是那天他却一只鸟也没看见。最后，来来回回跑动让他累极了，他绝望了。
“我反正只能死一回。”他想。中午的时候，巨人的女儿出现了。
“你累吗，王子?”她问。
“很累，”他回答，“我一直不停地奔走，可是只打到这两只乌鸫，都是同一颜色的。”
“累了就在草地上躺下吧。”他听了她的吩咐，倒头呼呼大睡。
等到他醒来后，女孩已经不见了。他爬起来，回到牛棚。等到他走近了，他使劲揉揉眼睛，以为自己是在做梦。牛棚就像巨人希望的那样，盖了个美丽的顶。王子在门口遇到了巨人。
“你给牛棚盖顶了吗，王子?”
“我盖了。”
“好的。既然你今天这么积极，我还有别的事让你做!看见那个湖了吗?湖那边长着一棵杉树。杉树顶上有个喜鹊窝，窝里有五个蛋。你去把五个蛋取来做早饭，要是有一个裂了或碎了，你就要用血作代价。”
第二天天刚亮，王子就从床上爬起来，朝湖边跑去。树倒是不难找到，因为树干从地面到第一根树枝有五百英尺高，初升的太阳把树干映得红红的。王子围着树转了一圈又一圈，想找到些疖，哪怕再小，也可以垫一下脚。然而树皮却非常光滑，王子很快就发现，他要想爬到树梢的话，必须像水手那样用膝盖夹住往上爬。他是王子，而不是水手，这就使得情况完全不同了。