在乌斯克河畔的卡尔雷欧堡的一个大厅中央，有一张灯芯草席子，上面铺着火焰颜色的丝绸，丝绸上面坐着亚瑟王，他把手放在红色的缎子靠垫上。待在他身边的有他手下的骑士欧文、基农和凯，在大厅的另一头，靠近窗子，王后格温娜维尔和宫女们正用奇怪的黄金工具绣着白色的战袍。
“我累了，”亚瑟说，“吃饭前我想睡一会儿。你们彼此讲讲故事吧，凯会到厨房给你们拿一壶酒和一些肉来。”
当他们吃饱喝足之后，最年长的骑士基农开口讲起了故事。
“我是父母亲的独子，很受宠爱，但是我却不愿意一辈子和他们一起待在家里。我以为世上什么事都难不倒我，因此谁都不能把我留下。我在家乡经历了多次冒险后，便辞别双亲，到外面来见见世面。我跋山涉水，横穿沙漠，来到一个漂亮的山谷，那里长满的树木，沿着溪流有一条小径。我沿着小径走了一整天，黄昏时来到一座城堡。城堡前站着两个穿黄衣服的青年，每个手里都有一张象牙弓，箭则是用鲸鱼骨和孔雀羽制作的。他们的腰间挂着黄金匕首，把子由鲸鱼骨制成。
“在这两个年轻人附近，有个衣着华丽的男子，他转过身，和我一起向城堡走去，那里的居民都聚集在大厅里。从一个窗户里，我看见了二十四个姑娘，其中最不漂亮的也比格温娜维尔最漂亮的时候漂亮。她们有的帮我牵马，有的解开我的盔甲，进行清洗，另外还清洗了我的宝剑和长矛，直到像银子一样闪光。然后我梳洗了一下，穿上她们拿来的马甲和紧身上衣。我和那个一同进来的男子坐在一张银餐桌旁，享受我从未吃过的美食。
“在这期间，男子和姑娘们都一言不发，直到酒席都已经吃了一半，我已经不饿了，男子才问我是谁。我把我的名字、我父亲的名字、我为什么来一五一十都告诉了他。的确，我对打遍家乡无敌手已经厌烦，出来想看看是否有人能打败我。听到这些，男子笑了笑，回答说：
“‘我要不是担心让你太伤心，我会让你瞧瞧你在找什么。’他的话让我为自己难过、担心。觉察到我神情有异，他又补充说：‘如果你说的是真的，的确想证明你的勇气，而不是胡吹打遍家乡无敌手，我就有办法向你证明。今夜你就睡在城堡里，明天早晨你必须早起，顺着这条路，穿过山谷，来到一片林子。林子里有一条向右拐的岔路，顺着岔路走，一直走到一片草地，中央有一个土丘。土丘顶上有个黑人，个头比两个白人加起来还要大，他的眼睛位于脑门儿中央，而且只有一只脚。他拿着一根铁棒，两个白人几乎都抬不动。他是森林的守护者，周围有一千头形形色色的野兽。他会告诉你到哪里去找你要的冒险。’
“这就是男子说的话。我感到长夜漫漫，天还没亮，就披上盔甲，骑上战马，一直来到他说的那片草地。就像他说的那样，那个黑人就在土丘顶上，实际上无论在哪方面，都比我想的还要强壮。谈到铁棒，凯，我们四个战士抬着都会觉得沉。他等着我开口，我便问他对那些紧紧围在他身边的野兽拥有什么魔力。
“‘我会让你看到的，小家伙。’他回答说。他用铁棒打了一下小公马的头，让小公马长嘶不已。听到马嘶声，动物开始跑起来，多得像天上的星星，我在中央几乎站都站不稳。那里还有蛇、龙和各种奇形怪状的野兽，在那些我从未见过长角的地方都长着角。黑人只是看了看，让它们自己去觅食。它们拜伏在他面前，就好像群臣拜伏在君主面前一样。
“‘你瞧，小家伙，我已经回答了你的问题，向你展示了我的魔力，’他说道，‘你还有什么想知道的吗?’然后我向他问路，他生起气来，据我观察，很想阻拦我。不过在我告诉他我是谁之后，他终于气消了。
“‘走那条路，’他说道，‘那条路通往草地的尽头，穿过林子，你就会到达顶部。那里有一片空地，中央有棵树。树下有一眼泉，泉旁有一块大理石板，大理石板上有一只银碗，碗上系着一根银链子。用银碗舀点泉水，浇在石板上，你就会听到一声响雷，震得天摇地动。响雷过后会下冰雹，又大又密，几乎能把你砸死。之后又会出太阳，不过每一片树叶都会掉在地上。接下来一队飞鸟会飞过来，栖息在树上。你从未听过像它们唱的那样动听的歌曲。就在它们的歌曲听起来最美妙之时，你会听见山谷方向传来一声喃喃的抱怨声，只见一个黑骑士骑着一匹黑马，手持黑旗长枪，拍马上前，和你比斗。你要想逃跑，他会追上你。你要是进行比斗，他会把你打下马。你要是不想在冒险中找麻烦，你今天就不要去冒险。’
“于是我告别了黑人，向森林尽头跑去，发现果然像他告诉我的那样。我走近那棵树，树下就是那眼泉。我用银碗舀了水，浇在大理石板上。刹那间，惊雷响起，比我预料的还要响亮，响雷过后下起了冰雹，比我预料的还要大。老实告诉你吧，凯，那些冰雹要在砸到身上，一定会皮开肉绽，伤口深深见骨。我让马的侧面朝着冰雹，趴在马脖子上，伸出盾牌，护着马和我自己的头。冰雹过后，我朝树上望了望，叶子全掉了，天空湛蓝，艳阳高照，树上栖息着各种鸟儿，唱着一首非常好听的歌，我之前和之后从没听过那么好听的歌。
“就这样，凯，我站在那里聆听鸟儿唱歌。就在这时，你听，一阵喃喃声传过来，说道：‘喂，骑士，你到这儿来干什么?我究竟有哪点对不起你，让你如此待我?在我的地盘上，遇到这场冰雹，无论人畜都有死无生。’然后山谷方向就出现了骑着黑马的骑士，手持黑旗长枪。我们二话没说就干起来，尽管我用尽了力气，他还是很快就把我打败，把我扔到地上，然后抓住我那匹马的缰绳，带走了我的战马，却把我留在原地，连我的盔甲也不要。
“我伤心地下了山，等到我来到黑人那片草地时，我向你坦白，凯，我是那么羞愧，差点没熔化成一汪水。那一夜我留宿在之前住过的那个城堡，有人带我去洗了澡，给我吃的，不过谁都没有问我的情况如何。第二天早晨起来后，我发现城堡里的人已经为我将一匹枣红马备好鞍，于是我披上盔甲，回到了自己的宫廷。那匹马还在马厩里，无论用不列颠的哪匹马，我都不会交换。
“老实说，凯，从没有人向别人坦白过这么一次丢脸的冒险经历。似乎很奇怪，我遇到过的其他人都没听说过那个黑人、那个骑士和那场冰雹。”
“去找到这个地方，怎么样?”欧文建议。
“我的朋友，”凯回答，“你常常嘴上说得好听，却不付诸行动。”
“说老实话，凯，”王后格温娜维尔听了故事后，说道，“你真该死，竟然对欧文这样的人说这种话。”
“算我没说，王后，”凯回答，“我对欧文的评价和你的一样高。”他说话间，亚瑟醒了，问他是否小睡了一会儿。
“没错，大王，”欧文回答，“您的确睡着了。”
“我们吃肉的时间到了吗?”
“到了，大王。”欧文答道。
然后响起了梳洗的号角，完了之后，国王和家臣坐下来吃喝。吃完之后，欧文离开了大家，将战马和武器准备好。
当第一丝阳光出现的时候，他出发了。就像基农从前经历的一样，他穿过沙漠，翻过高山，蹚过河流，直到他站在那棵光秃秃的树下，聆听鸟儿唱歌。然后他听到了声音，掉过头，发现那个骑士正拍马向他冲过来。两人经过一场恶斗，长枪都断了，便抽出宝剑。欧文的一击划破了骑士的盔甲，刺穿了他的头颅。
骑士感到自己受了致命伤，开始逃跑，欧文在后面追着，一直追到一座雄伟的城堡。骑士冲过壕沟上的吊桥，进了城堡的大门。他一回到城堡内，便把吊桥拉起，把欧文的战马从中间夹住，一半在里面，一半在外面。欧文下不了马，不知怎么做才好。
就在他处于这种痛苦状态时，城堡的一个小门打开了，他可以看见一条街道，两旁都是高高的房子。一个拥有一头金色鬈发的姑娘从门里向外望，让欧文打开大门。
“我保证!”欧文叫道，“就像你无法放开我一样，我也没有办法打开大门。”
“好吧，”她说道，“你要是按照我说的去做，我就想办法把你放开。把这只戒指拿去戴上，把这块石头放在手里，抓紧了。只要你不让别人看见石头，石头就可以让你隐身。等到城堡里的男人们开会时，就会派人来把你带去处死。他们要是找不到你，会很难过的。我就站在那边的踏脚凳上，尽管我看不见你，你却能看见我。慢慢靠近我，把手放在我肩上，跟着我走。”
说完，她就离开了欧文。当男人们从城堡里出来寻找欧文时，却没找到，因此很难过，只得返回城堡。
而后欧文走向姑娘，把手放在她的肩上，她把他带到一个金碧辉煌的大房间。她给了他吃的和喝的，还有盥洗用水和穿的衣裳。他躺在松软的床上，盖上红被子和皮毛，香香甜甜地睡了个觉。
午夜时分，他听到一阵喧嚣声，醒了过来。他从床上跳起来，穿好衣服，走进大厅，姑娘正站在那里。
“怎么回事?”他问。她回答说拥有这座城堡的骑士死了，他们正把他的遗体抬往教堂。欧文从未见过这么多人，跟在已故骑士后面的是世上最漂亮的女子，她的哭声比男人的喊叫或号角的声音还要响亮。欧文望着她，爱上了她。
“她是谁?”他问姑娘。
“她是女主人，泉伯爵夫人，你昨天杀死的那个人的妻子。”
“真的，”欧文说，“她是我最爱的女人。”
“她也会深爱你。”姑娘说。
然后她离开欧文。片刻之后，她走进了女主人的房间，和她说话，但是伯爵夫人却什么也不说。
“什么让您这么痛苦，主人?”姑娘问。
“我伤心时，你为什么离我远远的，鲁内德?”伯爵夫人问。姑娘答道：“您有必要为死人或者失去的东西这么伤心吗?”
“世上没有人能够和他相比，”伯爵夫人回答，脸颊涨得通红，“我不许你说这样的话。”
“别生气，夫人，”鲁内德说，“听我劝吧。您很清楚，光凭您一个人，您肯定保不住您的土地。所以，找个人帮帮您吧。”
“我该怎么做?”伯爵夫人问。
“我来告诉您，”鲁内德回答，“除非您能守卫住那眼泉，否则一切都会失去。只有亚瑟王宫廷里的骑士才能保卫那眼泉。我将动身去寻找这样的骑士，我回来时，要是找不到一个能够像他的前任那样守卫那眼泉的骑士，就让我倒霉吧。”
“那你去吧，”伯爵夫人说，“用事实来证明你的诺言吧。”
于是鲁内德骑着一匹白马，出发了，假装去亚瑟的宫廷，实际上却藏了起来，算算日子够她来回一趟的了，便从藏身的地方出来，去见伯爵夫人。
“你从宫廷里带来了什么消息?”女主人热烈欢迎鲁内德回来，问道。
“最好的消息，”姑娘回答，“我已经实现了这趟行程的目标。我什么时候将跟我一起回来的骑士带过来见您?”
“明天中午，”伯爵夫人回答，“我要把城里的所有人召集起来。”
第二天中午，欧文穿上锁子甲，外罩漂亮的斗篷，脚蹬皮靴，皮靴上装饰着黄金搭扣。他跟着鲁内德，走进了女主人的房间。